以下是您可以在 Zapier 中创建的结算自动化的一些示例
全新条目创建 DocuSign 签名请求的示例 字体、DocuSign 键入 + 报告签名 额外详细信息 将新完成的 SignWell 报告上传到 Dropbox 尝试 SignWell、Dropbox SignWell + Dropbox 更多详细信息 将最新的 SignNow 文档保存到 Google Drive 尝试 SignNow 、Google DriveSignNow + Google Drive 更多信息 即使您选择的应用程序在其系统中存储了合同，也请确保为您的客户/风险控制实用程序存储所有协议的副本。三。做好收到佣金的准备 预先做一些行政工作可以让您按时收到佣金。勾选列表中的财务步骤与您的监狱入职任务类似，您的财务步骤也可能因客户而异。例如，您可能想要管理您的个人会计或发票软件，但您可能想要在客户偏好的支付平台内工作。或者您可能会为每个客户定制一个发票模板。可能还需要控制税务任务，包括发送 W-9。您需要有一个主要地区来归档与购买者商定的价格（如果有任何调整）。如果您需要提前支付押金或价格，现在也是进行设置的时候了。如果您想让记账变得更容易（并且更不容易出现人为错误），您可以将费用处理器连接到会计软件上。通过这种方式，收入监控是计算机化的，您无需在应用程序之间手动转移数字。尝试任何此类自动化即可开始。在 Wave 中添加交易以进行全新 Stripe 销售 努力条纹、波浪 Stripes + Waves 更多信息 创建 QuickBooks Online 客户，并获得新 Stripe 费用的收入收据 尝试 Stripe、QuickBooks OnlineStripe + QuickBooks Online 更多信息 每次您在 FreshBooks 中创建或更新帐单从 HoneyBook 获取 WhatsApp 号码 费用 尝试 HoneyBook、FreshBooks HoneyBook + FreshBooks 更多详细信息 4. 开放式谈话紧张 任何曾经与粘性买家或幽灵合作者打过交道的雇主或自由职业者都知道公报的重要性。除了设定响应实例的期望之外，它还允许从一开始就建立沟通渠道。清单中的沟通步骤 理想情况下，您和您的客户拥有相同的所需沟通渠道。在这种情况下，不再需要进行大量设置。但是，如果您跨工具工作，您可能需要将其设置为客户的聊天应用程序或邀请他们应用您的聊天应用程序。在收件箱或聊天软件上为新客户创建特殊文件夹、频道或标签可帮助您做好生活准备。
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如果仍有一些细节需要解决，请使用客户入职模板的此步骤来安排启动电话会议以及您喜欢的会议安排程序。从那里，您可以安排每天的接触点会议，以取代客户的任务声誉。 5. 制定任务计划 现在您已经几乎完成了客户引导，是时候开始绘画了。项目控制从勾选列表开始 首先，您希望在新客户中为您的风险控制工作流程创建一个区域。这可能是一个全新的 Google Drive 文件夹或 Notion 页面、Trello 上的看板、时间跟踪应用程序中的全新客户端或其中的其他内容。添加全新的读者工作区所需的步骤将根据您选择的任务管理工具而有所不同，因此请务必自定义清单。注意：您还将被要求代表消费者注册为任务主管。我意识到，使用多个齿轮运行并不是最好的，但这确实是野兽的本性。如果您使用工作说明书来控制您的挑战规格，您可以在此处在您的初步任务中签署工作说明书。如果您的项目非常具有可比性，您可以使用此主要工作断言作为未来相应项目的基础。您还需要一种方法来调整和分配精确的任务并添加截止日期（如果有）。
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